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專題研究

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燃?xì)庑袠I(yè)分析報(bào)告

一、燃?xì)庑袠I(yè)分布特點(diǎn)
資源較豐富，勘探潛力巨大、分布區(qū)域相對(duì)集中、天然氣資源層系多、深度分布跨度大、低品位資源比例大、資源分布的地理環(huán)境復(fù)雜。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈分析一:勘測(cè)開發(fā)


           
2、產(chǎn)業(yè)分析二：輸送

         
3、產(chǎn)業(yè)分析三：銷售

          

4、產(chǎn)業(yè)分析四：消費(fèi)


三、燃?xì)庑袠I(yè)：氣價(jià)改革利好產(chǎn)業(yè)鏈

·　天然氣具有熱值高，廉價(jià)，清潔等優(yōu)點(diǎn)，近年來消費(fèi)需求旺盛。2012年，我國天然氣消費(fèi)量達(dá)1475億立方米，五年來分別實(shí)現(xiàn)年度增速16.9%、10.1%、18.2%、12.0%和13.0%，維持了兩位數(shù)以上的增長水平。

·　總體來看，我國天然氣利用水平仍較低，天然氣滲透率不高，潛在需求空間很大。目前相當(dāng)部分地區(qū)仍處于氣源推動(dòng)的初級(jí)發(fā)展階段，隨著供氣區(qū)域的擴(kuò)大，由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)等原因，天然氣對(duì)其他能源的替代效應(yīng)將迅速顯現(xiàn)，需求量將隨著用氣戶數(shù)快速增長。

·　我國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量不足以滿足需求，總體供給緊張的局面一直存在，在用氣高峰季節(jié)和部分少氣地區(qū)，供需矛盾較為突出。在出現(xiàn)供需緊張局面時(shí)，通常會(huì)優(yōu)先保障民生和公用等領(lǐng)域用氣，而對(duì)某些可中斷用戶采取暫時(shí)停氣的需求側(cè)管理措施。

四、我國城市燃?xì)庑袠I(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)分析

1、城市燃?xì)庑袠I(yè)基本情況

·城市燃?xì)庑袠I(yè)是關(guān)系到國計(jì)民生的公共事業(yè)，具有自然壟斷性，因此，燃?xì)夤艿赖慕尤雰r(jià)格以及燃?xì)饩用裣M(fèi)價(jià)格等要受到政府的管制;

·在投資方面，具有固定成本高、沉淀成本大、資產(chǎn)專用性強(qiáng)、投資周期長的特點(diǎn)

2、上游行業(yè)-天然氣開采行業(yè)基本情況

· 我國能源消耗結(jié)構(gòu)主要是隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，選擇清潔能源，大力發(fā)展天然氣工業(yè)是必然的發(fā)展趨勢(shì);

· 政府已把天然氣利用作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、改善大氣環(huán)境的主要措施;

· 隨著地區(qū)性輸氣管網(wǎng)加快建設(shè)，城鄉(xiāng)居民用能結(jié)構(gòu)不斷改善，天然氣消費(fèi)將繼續(xù)保持快速增長，未來中央政府更加嚴(yán)格的清潔能源發(fā)展目標(biāo)和在大型天然氣應(yīng)用項(xiàng)目中更多的預(yù)算將持續(xù)推動(dòng)2012-2015年間天然氣消費(fèi)需求的持續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率達(dá)19%;

    　· 目前我國石油天然氣開采行業(yè)為壟斷行業(yè)。行業(yè)內(nèi)三個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)：中石油、中石化、中海油占據(jù)了我國絕大部分市場(chǎng)，其中中石化和中海油側(cè)重于石油領(lǐng)域，中石油占據(jù)了國內(nèi)天然氣大部分市場(chǎng);

· 天然氣開采行業(yè)的行業(yè)壟斷特性使得我國燃?xì)膺\(yùn)營商與上游氣源供應(yīng)商議價(jià)過程中處于相對(duì)弱勢(shì)的地位，對(duì)于燃?xì)獠少弮r(jià)格的影響能力有限

3、上游行業(yè)-天然氣開采行業(yè)基本情況

· 未來中國的天然氣供應(yīng)將呈現(xiàn)有規(guī)劃、多渠道、全方位的格局：一是西氣東輸，西部優(yōu)質(zhì)天然氣輸送到東部沿海;二是北氣南下，來自我國北部包括引進(jìn)的俄羅斯天然氣，供應(yīng)南部的環(huán)渤海、長三角、珠三角等區(qū)域;三是海氣登陸，一方面是近海地區(qū)中國自己生產(chǎn)的天然氣輸送到沿海地區(qū)，另一方面是進(jìn)口液化天然氣優(yōu)先供應(yīng)沿海地區(qū);四是氣源更多保障，通過勘探技術(shù)進(jìn)步提高天然氣儲(chǔ)量;

· “西氣東輸”、“海氣登陸”、“俄氣南下”等一系列戰(zhàn)略實(shí)施后，再加上氣化采煤、生物質(zhì)能等新能源技術(shù)的應(yīng)用，短期內(nèi)我國天然氣氣源供應(yīng)充足。但長期來看，由于我國人口較多，人均資源占有量僅為世界平均水平的5%左右。另一方面，目前在天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣發(fā)電、城市燃?xì)庠鲩L最快，預(yù)計(jì)到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)中所占比例將由目前的4%增加到10%以上。因此長期來看，隨著天然氣需求增長，我國天然氣供給仍然存在較大缺口。

五、我國城市燃?xì)鈽I(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國城市燃?xì)夤?yīng)行業(yè)和發(fā)達(dá)國家相比起步較晚，目前配送的燃?xì)庵饕簹?、液化石油氣和天然氣三種;

· 　天然氣消費(fèi)區(qū)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)地及周邊、環(huán)渤海、長三角和東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)將成為最主要的消費(fèi)區(qū)域，消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向多元化發(fā)展，其中，城市燃?xì)鈱⑹翘烊粴饫妙I(lǐng)域中快速增長的火車頭;

·　投資方面，國內(nèi)外各種投資主體爭(zhēng)先恐后的涌入燃?xì)庑袠I(yè)，現(xiàn)有大型燃?xì)馄髽I(yè)以及民營資本也著力擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大經(jīng)營領(lǐng)域和范圍，改進(jìn)經(jīng)營管理來降低生產(chǎn)成本，以面對(duì)現(xiàn)有及新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;

· 　價(jià)格方面，我國天然氣價(jià)格與可替代能源價(jià)格之間一直缺乏聯(lián)動(dòng)，與國際市場(chǎng)價(jià)格相比也處于較低的水平。不斷攀升的天然氣進(jìn)口量進(jìn)一步加劇了進(jìn)口高氣價(jià)與國產(chǎn)低氣價(jià)之間的矛盾，城市燃?xì)膺\(yùn)營商成本壓力明顯增加，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。

六、天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、未來企業(yè)燃?xì)獍l(fā)展方向：

“跑馬圈地” → 氣源爭(zhēng)奪

·　近幾年，國內(nèi)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)已基本瓜分完畢，燃?xì)饩揞^之間的競(jìng)爭(zhēng)已由“跑馬圈地”開始逐步擴(kuò)張到上游氣源的爭(zhēng)奪上。

· 　燃?xì)鈿庠淳o張，在這個(gè)形勢(shì)下，無疑誰獲得更多的上游氣源，誰就可以保證經(jīng)營和利潤的穩(wěn)定，也就占據(jù)更多的主動(dòng)權(quán)。

·　燃?xì)馄髽I(yè)在投資擴(kuò)產(chǎn)前，必須首先解決氣源問題。

· 　一種途徑是簽訂長期供氣合同，或引進(jìn)供氣方作為戰(zhàn)略合作伙伴，以解決氣源持續(xù)供應(yīng)問題。

·　 另一路徑是開發(fā)新氣源，主要是指開發(fā)煤層氣(瓦斯)、頁巖氣等清潔能源。

“粗放經(jīng)營” → 精耕細(xì)作



2、我國城市燃?xì)庑袠I(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)分析

　　城市燃?xì)庑袠I(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)

·　隨著我國“西氣東輸”、“川氣東送”等大型天然氣項(xiàng)目進(jìn)程的加快，城市天然氣利用事業(yè)將進(jìn)入一個(gè)前所未有的高速發(fā)展時(shí)期，這給傳統(tǒng)的燃?xì)膺\(yùn)營行業(yè)帶來了很好的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的事業(yè)空間，同時(shí)也給城市燃?xì)庀掠涡袠I(yè)帶來了無限的商機(jī);

· 　國家相繼出臺(tái)環(huán)保法規(guī)，天然氣逐漸替代其他燃料，天然氣運(yùn)營商從地方政府爭(zhēng)取優(yōu)惠政策，這些在客觀上都給下游產(chǎn)品開拓了一個(gè)嶄新的巨大市場(chǎng);

·　隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民對(duì)生活質(zhì)量要求的逐漸提高，燃?xì)猱a(chǎn)品將會(huì)有更大的市場(chǎng)需求;

· 　在投資主體方面，國有資本、民營資本、港澳臺(tái)資本及海外資本這四大投資主體在我國城市燃?xì)庑袠I(yè)未來的發(fā)展過程中發(fā)揮著不同的作用：國有資本將繼續(xù)減少燃?xì)庑袠I(yè)的投資量，以宏觀調(diào)控為主要任務(wù)，民營資本、港澳臺(tái)資本及海外資本將不斷融入燃?xì)庑袠I(yè)，成為城市燃?xì)庑袠I(yè)資本結(jié)構(gòu)的主要組成部分

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

· 目前，我國城市燃?xì)馐袌?chǎng)存在三大類型的企業(yè)：

·第一類是當(dāng)?shù)卣尘暗膰衅髽I(yè)，其經(jīng)營范圍以我國直轄市或大型省會(huì)城市為主，如北京燃?xì)獾取?/span>

· 第二類是民營企業(yè)。隨著我國入世，以前一直隸屬于各地方政府的城市燃?xì)馄髽I(yè)陸續(xù)進(jìn)行改制。2000年左右，國內(nèi)大型燃?xì)馄髽I(yè)基本都完成了第一輪改制工作，新奧燃?xì)庖约安糠侄€城市的民營燃?xì)夤揪褪窃谶@一輪改革中脫穎而出。

· 第三類是外資企業(yè)，多數(shù)是港資背景，他們依托雄厚的資金實(shí)力在90年代初以參股、收購等資本運(yùn)做方式取得了不少城市燃?xì)馐袌?chǎng)20-30年的獨(dú)家經(jīng)營權(quán)。如中華煤氣、中國燃?xì)獾?。外資的進(jìn)入，改變了以往一個(gè)區(qū)域內(nèi)寡頭壟斷式的市場(chǎng)格局。

·此外，中石油集團(tuán)下屬昆侖燃?xì)馐召徚酥惺图瘓F(tuán)的燃?xì)赓Y產(chǎn)，并計(jì)劃進(jìn)入燃?xì)夥咒N領(lǐng)域，該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇
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